[公告]山東省商業集團有限公司:18魯商01:山東省商業集團有限公司公開發行2018年公司債券(第一期)放棄行使發行人調整票面利率選擇權暨行使發行人贖回選擇權相關事項的公告

時間:2019年06月17日 09:48:27 中財網
債券代碼:143289債券簡稱:18魯143289債券簡稱:18魯商
01

山東省商業集團有限公司關于
山東省商業集團有限公司公開發行
2018年公司債券(第
一期)放棄行使發行人調整票面利率選擇權
暨行使發行人贖回選擇權相關事項的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


重要提示:

債券代碼:143289

債券簡稱:18魯商
01

山東省商業集團有限公司(以下簡稱
“魯商集團
”、“發行人
”、“公司”)公

開發行
2018年公司債券(第一期)(以下簡稱“18魯商
01”、“本期債券
”),本

期債券的期限為
2年,附第
1年末發行人調整票面利率選擇權、贖回選擇權和

投資者回售選擇權。現公司決定將放棄行使發行人調整票面利率選擇權暨行使

發行人贖回選擇權,本期債券將于
2019年
7月
29日(因
7月
27日為休息日,

順延至其后的第一個交易日即
7月
29日,順延期間不另計息)全部到期。


一、本期債券基本情況


2018年
7月
27日,“18魯商
01”完成發行,發行規模
1億元人民幣,發行

利率
7.00%,期限
2年,附第
1年末發行人調整票面利率選擇權、贖回選擇權

和投資者回售選擇權。


根據本期債券《募集說明書》約定,發行人有權決定在本期債券存續期間

的第
1年末行使贖回選擇權;有權決定在本期債券存續期間的第
1年末調整本

期債券后
1年的票面利率。發行人分別發出關于是否調整本期債券票面利率及


調整幅度的公告后,投資者分別有權選擇在本期債券第
1個計息年度付息日將
其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。


經研究決定,公司將放棄行使調整票面利率選擇權暨行使發行人贖回選擇
權。


二、公司對本期債券放棄行使發行人調整票面利率選擇權暨行使發行人贖
回選擇權的安排


1、本期債券《募集說明書》中關于發行人調整票面利率選擇權和贖回選擇
權的規定

發行人贖回選擇權的規定:發行人將于本期債券第
1個計息年度付息日前
的第
30個交易日,在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關于是否行使贖回
選擇權的公告,若決定行使贖回權利,本期債券將被視為第
1年全部到期,發
行人將以票面面值加最后一期利息向投資者贖回全部公司債券。贖回的支付方
式與本期債券到期本息支付相同,將按照本期債券登記機構的有關規定統計債
券持有人名單,按照債券登記機構的相關規定辦理。若不行使贖回,則本期債
券將繼續在第
2年存續。


發行人調整票面利率選擇權的規定:若發行人在本期債券第
1個計息年度
付息日前的第
30個交易日,在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關于放棄
行使贖回權的公告,將同時發布關于是否調整本期債券票面利率以及調整幅度
的公告。發行人有權決定是否在本期債券存續期的第
1年末調整本期債券后
1
年的票面利率。若發行人未行使調整票面利率選擇權,則本期債券后續期限票
面利率仍維持原有票面利率不變。



2、公司對本期債券放棄行使發行人調整票面利率選擇權暨行使發行人贖回
選擇權的安排

經審議,公司決定在本期債券存續期的第
1年末對本期債券行使發行人贖
回選擇權暨放棄行使調整票面利率選擇權,具體如下:本期債券將被視為第
1
年末(2019年)全部到期,行使贖回權的時間為
2019年
7月
29日(因
7月
27
日為休息日,順延至其后的第一個交易日即
7月
29日,順延期間不另計息),
屆時公司將對贖回登記日(2019年
7月
26日)登記在冊的“18魯商
01”公司債
券以票面面值加最后一期利息向投資者贖回,所贖回的本金加第
1個計息年度


利息在兌付日
2019年
7月
29日(因
7月
27日為休息日,順延至其后的第一個
交易日即
7月
29日,順延期間不另計息)一起支付。公司將按照債券登記機構
相關規定辦理贖回和兌付等事宜。


三、投資者回售選擇權安排


1、本期債券《募集說明書》關于投資者回售選擇權的規定

發行人發出關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告后,投資者
有權選擇在本期債券第
1個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按
面值回售給發行人。本期債券第
1個計息年度付息日即為回售支付日,發行人
將按照上海證券交易所和中國證券登記公司相關業務規則完成回售支付工作。


自發行人發出關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告之日起
3
個交易日內,債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售
申報經確認后不能撤銷,相應的公司債券面值總額將被凍結交易;回售申報日
不進行申報的,則視為放棄回售選擇權,繼續持有本期債券并接受上述關于是
否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。



2、基于前述發行人放棄行使發行人調整票面利率選擇權暨行使發行人贖回
選擇權的安排,投資者回售選擇權放棄。


四、公司決定對本期債券放棄行使發行人調整票面利率選擇權暨行使發行
人贖回選擇權,基于此,投資者回售選擇權放棄,本期債券將于
2019年
7月
29日(因
7月
27日為休息日,順延至其后的第一個交易日即
7月
29日,順延
期間不另計息)全部到期。


公司將根據公司債券相關業務規則,做好本期債券贖回和兌付事宜,并按
照規定持續做好信息披露工作。敬請投資者關注。


特此公告。


(以下無正文)


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