[公告]英唐智控:2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)發行公告

時間:2019年06月17日 09:55:47 中財網


股票簡稱:
英唐智控
股票代碼:
300131
公告編號:
2
01
9
-
0
69


債券簡稱

1
9
英唐
0
1
債券
代碼:
1
12913








http://www.yitoa.com/web_file/images/logo.png
深圳市英唐智能控制股份有限公司


(住所:深圳市南山區高新技術產業園科技南五路英唐大廈五樓)





深圳市英唐智能控制股份有限公司


2
01
9
年面向合格投資者公開發行公司債
(第

期)


發行公告








主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人





C:\Users\金老師\Desktop\word\8本B05-05.jpg
(住所:深圳市福田區深南中路華能大廈三十、三十一層)





簽署日期:
201
9

6

17







發行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。






重要事項提示


1

深圳市英唐智能控制股份有限公司
(以下簡稱“發行人”或“公司”)已

2017

9

22
日獲得中國證券監督管理委員會證監許可
[2017]1716
號文核準
公開發行面值不超過
6
億元
(含
6
億元)
公司債券(以下簡稱“本次債券”)。



發行人本次債券采取分期發行的方式,
其中深圳市英唐
智能控制
股份有限公

201
9

面向合格投資者公開發行公司債券(




(以下簡稱“本期債券”)
基礎發行規模
0
.5
億元
(含
0
.5
億元)

可配售規模不超過
0
.88
億元(含
0
.88

元),
剩余部分自中國
證監會核準發行之日起二十四個月內發行完畢。



本期債券名稱為
深圳市英唐智能控制股份有限公司
2
01
9
年面向合格投資者
公開發行公司債券(第

期)
(簡稱:
1
9
英唐
0
1

代碼:
1
12913
)。



2
、本期債券
基礎
發行規模為人民幣
0
.5
億元
(含
0
.5
億元)

可配售規模不
超過
0
.88
億元(含
0
.88
億元),
每張面值為
100
元,發行價格為人民幣
100

/
張。



3
、根據《
深圳證券交易所債券投資者適當性管理辦法

及《
公司債券發行
與交易管理辦法


相關規定,
本期債券僅面向合格投資者發行,公眾投資者不
得參與發行認購。本期債券上市后將被實施投資者適當性管理,僅限合格投資者
參與交易,公眾投資者認購或買入的交易行為無效。



4


中證
鵬元資信評估
股份
有限公司
綜合評定,發行人本期債券評級為
AAA
,主體評級為
AA
-
。本次債券發行上市前,
發行人截止至
201
9

3

31

未經審計的凈資產為
1
98
,
188.67
萬元

最近
一期末發行人合并報表資產負債率

6
3.74
%
、母公司
資產負債率為
4
5.21
%
。本次債券上市前,發行人最近三個會
計年度實現的年均可供分配利潤為
1
6
,
166.05
萬元(
201
6
年度、
201
7
年度及
201
8
年度公司經審計的合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤算術平均值)

根據目前
債券市場的發行情況,
預期票面利率區間為
6
.00
%
-
6
.
6
0
%
,以票面利率
6
.
6
0
%

算,發行人
201
6

-
201
8
年平均可分配利潤
不少于本期債券一年利息的
1.5



發行人在本次發行前的財務指標符合相關規定。




5

本期債券
發行結束后,公司將盡快向深圳證券交易所提出關于
本期
債券
上市交易的申請。

本期
債券符合在深圳證券交易所集中競價系統

綜合協議交易
平臺同時交易(以下簡稱“雙邊掛牌”)的上市條件。但
本期
債券上市前,公司
財務狀況、經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化,公司無法保

本期
債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意,若屆時
本期
債券
無法進行雙邊掛牌上市,投資者有權選擇將
本期
債券回售予本公司。因公司經營
與收益等情況變化引致的投資風險和流動性風險,由債券投資者自行承擔,
本期
債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。



6
、期限:
本期債券期限為
4
年期,附第
2
年末
發行人上調票面利率選擇權
及投資者回售選擇權。



7

增信措施:
本期債券由高新投提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證
擔保。作為對此擔保事項的反擔保,公司的實際控制人胡慶周、股東鐘勇斌、甘
禮清以全部個人資產及夫妻共有財產承擔無條件不可撤銷連帶責任的反擔保保
證。



8

發行人上調票面利率選擇權:
本次債券附發行人上調票面利率選擇權。

發行人有權決定是否在本次債券存續期的第
2
年末上調本次債券后
2
年的票面利
率。發行人將于本次債券第
2
個計息年度付息日前的第
30
個交易日,在中國證
監會指定的信息披露媒體上發布關于上調本次債券票面利率以及上調
幅度的公
告。若發行人未行使利率上調選擇權,則本次債券后續期限票面利率仍維持原有
票面利率不變。



9

投資者回售選擇權:
本次債券設置了投資者回售選擇權。發行人發出關
于是否上調本次債券票面利率及上調幅度的公告后,投資者有權選擇在本次債券
的第
2
個計息年度的付息日將持有的本次債券按面值全部或部分回售給發行人。

投資者選擇將持有的本次債券全部或部分回售給發行人的,須于發行人上調票面
利率公告日起
5

交易
日內進行登記。若投資者行使回售選擇權,本次債券第
2
個計息年度付息日即為回售支付日,發行人將按照深交所和證券登記機構相關業
務規則完成回售支付工作。若投資者未做登記,則視為繼續持有本次債券并接受
發行人關于是否上調本次債券票面利率及上調幅度的決定。自發行人發出關于是
否上調票面利率及上調幅度的公告之日起
5
個交易日內,債券持有人可通過指定



的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷,相應的公司債
券份額將被凍結交易;回售申報期不進行申報的,則視為放棄回售選擇權,繼續
持有并接受上述關于是否上調票面利率及上調幅度的決定。



10

本期債券的詢價區間為
6
.00
%
-
6.
6
0
%

發行人和主承銷商將于
2
01
9

6

18
日(
T
-
1
日)向網下機構投資者利率詢價,并根據利率詢價情況確定本期債
券的最終票面利率。發行人和

承銷商將于
20
1
9

6

19
日(
T
日)在深圳


交易所網站(
http://www.szse.cn
)及巨潮資訊網(
http://www.cninfo.com.cn
)上
公告本期債券的最終票面利率,敬請投資者關注。



11
、本期債券
發行采取網下
面向
符合

深圳證券交易所債券投資者適當性管
理辦法

及《公司債券發行與交易管理辦法》等
相關規定
并擁有中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公

A
股證券賬戶的合格投資者詢價配售方式。

網下申
購由發行人與主承銷商根據網下詢價情況進行配售,具體配售原則請詳見本公告
之“

、網下發行”之“(六)配售”。具體發行安排將根據深圳
證券
交易所的相
關規定進行。

合格投資者網下最低申購單位為
10,000
手(
1,000
萬元),超過
10,000
手的必須是
1,000
手(
100
萬元)的整數倍,簿記管理人另有規定的除外




12
、投資者不得非法利用他人賬戶或資金賬戶進行認購,也不得違規融資或
替代違規融資認購。投資者認購本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監督管
理委員會的有關規定,并自行承擔相應的法律責任。



1
3
、敬請投資者注意本期公司債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行
時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購資金繳納等具體規定。



14
、公司的主體信用等級

AA
-

本期債券信用等級為
AA
A
級,

符合
《質
押式回購資格準入標準及標準券折扣系數取值業務指引》中相關的規定,本次債
券不可作為回購質押品在相應市場開展回購業務。



15

本公告僅對本期債券發行的有關事項進行說明,不構成針對本期債券的
任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況,請仔細閱讀《
深圳市英唐智能
控制股份有限公司
2
01
9
年面向合格投資者公開發行公司債券(第

期)
募集說
明書》,
投資者亦可登陸深圳證券交易所網站(
http://www.szse.cn

及巨潮資訊網

http://www.chinfo..com.cn

查詢
該募集說明書
及其
摘要

本次發行的相關資料




1
6

發行人為深交所
創業板
上市公司(股票代碼:
300131
),
截至本公告出



具日,
發行人
不存在因業績重大下滑或重大違法違規而影響本期債券發行及上市
條件的事項。



1
7
、有關本期債券發行的其他事宜,發行人和主承銷商將視需要在深圳證券
交易所網站(
http://www.szse.cn

及巨潮資訊網(
http://www.chinfo.
com.cn

或中
國證監會指定信息披露的報刊
上及時公告,敬請投資者關注。






釋義


除非特別提示,本公告的下列詞語含義如下:


英唐智控、發行人或公司



深圳市英唐智能控制股份有限公司

本次債券



深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年面向合格投資
者公開發行公司債

本次發行




本次債券公開發行

本期債券



深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年面向合格投資
者公開發行公司債券(第一期)

募集說明書



發行人根據有關法律、法規為發行本期債券而制作的《深
圳市英唐智能控制股份有限公司2019年面向合格投資者
公開發行公司債券(第一期)募集說明書》

公司董事會、董事會



深圳市英唐智能控制股份有限公司董事會

證券登記機構



中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

深交所



深圳證券交易所

中國證監會



中國證券監督管理委員會

主承銷商、簿記管理人、
受托管理人



英大證券有限責任公司

發行人律師




北京國楓律師事務所

鵬元評級、評級機構




中證鵬元資信評估股份有限公司

審計機構、會計師事務所



中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)、瑞華會計師事
務所(特殊普通合伙)

簿記建檔



由簿記管理人記錄投資者認購數量和債券定價水平的意
愿的程序

投資人



就本次債券而言,通過認購、受讓、接受贈與、繼承等合
法途徑取得并持有本次債券的主體

《管理辦法》



公司債券發行與管理辦法》

報告期、三年及一期



2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月

債券持有人



根據債券登記機構的記錄顯示在其名下登記擁有本次債
券的投資者

合格投資者



符合《管理辦法》第十四條規定的資質條件的投資者

交易日



本次債券上市交易的證券交易場所交易日

法定節假日或休息日



中華人民共和國的法定及政府指定節假日或休息日(不包




括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省的法定節假
日和/或休息日)

元/萬元/億元



如無特別說明,為人民幣元/萬元/億元










一、本期發行基本情況


1、發行主體:深圳市英唐智能控制股份有限公司。


2、債券全稱:深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年面向合格投資者公
開發行公司債券(第一期),(簡稱:19英唐01,代碼:112913)。


3、發行規模:本次債券的發行總規模不超過6億元,采用分期發行方式,
本期債券基礎發行規模為0.5億元(含0.5億元),可配售規模不超過
0
.88
億元
(含
0
.88
億元)



4、票面金額及發行價格:本期債券票面金額為100元,按面值平價發行。


5、債券期限:本期債券期限為
4
年期,附第
2
年末發行人上調票面利率選
擇權及投資者回售選擇權。



6、債券形式:實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在證券登記
機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束后,債券持有人可按照有關主
管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。


7、債券利率及確定方式:本期債券為固定利率,票面利率由發行人及主承
銷商通過簿記建檔確定。


8、還本付息的期限和方式:本期債券按年付息、到期一次還本。即利息每
年支付一次,最后一期利息隨本金一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利
息,本金自本金兌付日起不另計利息。


9、起息日:2019年6月19日。


10、付息、兌付方式:本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統
計債券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定
辦理。


11、付息日:2020年至2023年每年的6月19日為上一個計息年度的付息
日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延
期間付息款項不另計利息)。如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付
息日為2020年至2023年每年的6月19日(如遇法定及政府指定節假日或休息
日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間付息款項不另計利息)。


12、兌付日:本期債券的兌付日為2023年6月19日(如遇法定及政府指定
節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息)。



如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2021年6月19日(如
遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌
付款項不另計利息)。


13、發行人上調票面利率選擇權:本次債券附發行人上調票面利率選擇權。

發行人有權決定是否在本次債券存續期的第2年末上調本次債券后2年的票面利
率。發行人將于本次債券第2個計息年度付息日前的第30個交易日,在中國證
監會指定的信息披露媒體上發布關于上調本次債券票面利率以及上調幅度的公
告。若發行人未行使利率上調選擇權,則本次債券后續期限票面利率仍維持原有
票面利率不變。


14、投資者回售選擇權:本次債券設置了投資者回售選擇權。發行人發出關
于是否上調本次債券票面利率及上調幅度的公告后,投資者有權選擇在本次債券
的第2個計息年度的付息日將持有的本次債券按面值全部或部分回售給發行人。

投資者選擇將持有的本次債券全部或部分回售給發行人的,須于發行人上調票面
利率公告日起5個交易日內進行登記。若投資者行使回售選擇權,本次債券第2
個計息年度付息日即為回售支付日,發行人將按照深交所和證券登記機構相關業
務規則完成回售支付工作。若投資者未做登記,則視為繼續持有本次債券并接受
發行人關于是否上調本次債券票面利率及上調幅度的決定。自發行人發出關于是
否上調票面利率及上調幅度的公告之日起5個交易日內,債券持有人可通過指定
的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷,相應的公司債
券份額將被凍結交易;回售申報期不進行申報的,則視為放棄回售選擇權,繼續
持有并接受上述關于是否上調票面利率及上調幅度的決定。


15、債券擔保情況:本次債券由深圳市高新投集團有限公司提供全額無條件
不可撤銷連帶責任保證擔保。作為對此擔保事項的反擔保,公司的實際控制人胡
慶周以
其全部個人資產
提供無條件不可撤銷連帶責任的反擔保保證。



16、募集資金專項賬戶銀行1:

開戶銀行:長沙銀行股份有限公司廣州分行

賬戶名稱:深圳市英唐智能控制股份有限公司

賬號:800000200996000002

募集資金專項賬戶銀行2:


開戶銀行:華興銀行股份有限公司深圳分行

賬戶名稱:深圳市英唐智能控制股份有限公司

賬號:805880100053121

17、信用級別及資信評級機構:根據鵬元評級出具的《深圳市英唐智能控制
股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)信用評級報
告》,發行人的主體信用等級為AA-,本期債券信用等級為AAA。在本期債券
的存續期內,資信評級機構每年將對公司主體信用等級和本期債券信用等級進行
一次跟蹤評級。


18、主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人:英大證券有限責任公司。


19、分銷商:安信證券股份有限公司。


20、發行方式及發行對象:本期債券面向持有中國證券登記結算有限責任公
司深圳分公司A股證券賬戶的合格投資者(法律、法規禁止購買者除外)公開
發行,采取簿記建檔發行方式,由發行人與主承銷商根據詢價情況進行債券配售。


21、向公司股東配售安排:本期發行不安排向股東配售。


22、承銷方式:本期債券由英大證券有限責任公司作為主承銷商組織承銷團
以余額包銷方式承銷。如本期債券最終認購不足,認購不足的部分全部由主承銷
商以余額包銷的方式購入。


23、募集資金用途:扣除發行費用后,全部用于償還銀行借款以及補充流動
資金。


24、擬上市地:深圳證券交易所。


25、質押式回購安排:發行人主體長期信用等級為AA-級,本次債券的信用
等級為AAA級,本期債券不符合進行質押式回購交易的基本條件。


26、上市安排:本期
發行結束后
,公司將盡快向深圳證券交易所提出關于本
次債券上市交易的申請。本期
債券符合在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協
議交易平臺同時交易(以下簡稱“雙邊掛牌”)的上市條件。但
本期
債券上市前,
公司財務狀況、經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化,公司無
法保證本次債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意,若屆時本次
債券無法進行雙邊掛牌上市,投資者有權選擇將本次債券回售予本公司。因公司
經營與收益等
情況變化引致的投資風險和流動性風險,由債券投資者自行承擔,



本次債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市



27、稅務提示:根據國家有關稅收法律、法規的規定,投資者投資本期債券
所應繳納的稅款由投資者自行承擔。


28、與本期債券發行有關的時間安排:




日期


發行安排


T
-
2




201
9

6

17
日)


刊登募集說明書及

摘要、發行公告
和評級報告


T
-
1




201
9

6

18
日)


網下詢價
(簿記)


確定票面利率


T




201
9

6

19日



公告最終票面利率


網下認購
繳款
起始日


T+
1




201
9

6

20




網下認購
繳款
截止日


網下機構投資者于當日
1
6
:
00
之前將認購款劃至
主承銷商專用收款賬戶


T+
2




201
9

6

21
日)


發行結果公告日




注:上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行,發行人和主承銷商將及時公告,
修改發行日程。




、網下向機構投資者利率詢價


(一)網下投資者


本次網下利率詢價的對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公

A
股證券賬戶的
合格投資者




(二)利率詢價預設期間及票面利率確定方法


本期債券票面利率預設區間為
6
.00
%
-
6.
6
0
%
,最終的票面利率將
由發行人和
主承銷商根據簿記建檔結果
確定。



(三)詢價時間


本期債券網下利率詢價的時間為
201
9

6

18
日(
T
-
1
日),參與詢價的投
資者必須在
201
9

6

18
日(
T
-
1
日)
1
5
:
00
前將《
深圳市
英唐智能控制股份
有限公司
20
1
9
年面向合格投資者公開發行公司債券(第

期)
網下利率詢價及
認購申請表》(以下簡稱“《網下利率詢價及認購申請表》”)(見附件)傳真至主
承銷商處。



(四)詢價辦法



1
、填制
《網下利率詢價及認購申請表》


擬參與網下詢價的機構投資者可以從發行公告所列示的網站下載《網下利率
詢價及認購申請表》,并按
要求
正確填寫。填寫《網下利率詢價及認購申請表》
應注意:



1
)應在發行公告所指定的利率詢價區間內填寫詢價利率;



2
)每一份
《網下利率詢價及申購申請表》
最多可填寫
5
個詢價利率
,詢
價利率可不連續;



3
)填寫詢價利率時精確到
0.01%




4
)詢價利率應由低到高、按順序填寫;



5
)每個詢價利率上的申購總金額不得少于
1,000
萬(含
1,000
萬元
),并

1,000
萬元
的整數倍;



6
)每一詢價利率對應的申購總金額,是當最
終確定的票面利率不低于該
詢價利率時,投資者的
新增
投資
需求
。每一標位單獨統計,不累計
(具體見本公
告填表說明第
7
條之填寫示例);



7
)每家機構投資者只能提交一份《網下利率詢價及申購申請表》,如投資
者提交兩份以上(含兩份)
《網下利率詢價及申購申請表》
,則以最

到達的視為
有效,
之前的
均視為無效。



2
、提交


參與利率詢價的機構投資者應在
201
9

6

18
日(
T
-
1
日)
1
5
:00
點前,
將以下文件傳真至主承銷商處,并電話確認:



1
)填妥
并加蓋單位公章
或經授權的業務章
(含合同專用章)
后的《網下
利率詢價及認購申請表》;



2

加蓋單位公章或經授權的業務章
(含合同專用章)
的《合格投資者確
認函》(附件二);



3

加蓋單位公章或經授權的業務章
(含合同專用章)
的《債券市場合格
投資者風險揭示書》(附件三);



4

加蓋單位公章
或經授權的業務章
(含合同專用章)
后的
有效的企業法

營業執照
(副本)復印件
、經營金融業務的許可文件或金融產品的證明文件之
復印件





5

主承銷商要求投資者提供其他資質證明文件。



傳真:
0755
-
8
3631423



聯系電話:
0755
-
8
3001192




投資者填寫的《網下利率詢價及認購申請表》一旦傳真至主承銷
商處,即具
有法律約束力,
未經主承銷商及發行人同意不可
撤回。

非金融機構合格投資者請
提前與簿記管理人聯系獲取申購文件清單,上述資料提供不齊全的,主承銷商有
權要求合格投資者補齊上述材料及認定合格投資者提交的認購申請是否有效。



經簿記管理人同意可啟用應急郵箱:
[email protected]
接收投資者認購申請,
投資者需用工作郵箱發送標題為“
XXX
(機構全稱)
1
9
英唐
0
1
認購申請”的郵
件,郵件需包括上述資料。簿記管理人有權認定郵件形式的認購是否有效。



3
、利率確定


發行人和主承銷商將
通過簿記建檔的方式
確定本期債券的最終票面利率,并
將于
201
9

6

19日(
T
日)在深圳證券交易所網站(
http://www.szse.cn


巨潮資訊網(
http://www.chinfo.com.cn

上公告本期債券最終的票面利率。發行
人將按上述確定的票面利率向投資者公開發行本期債券。



三、網下發行


(一)發行對象


本次網下發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
A

證券賬戶的
合格投資者
(法律、
法規
禁止購買者除外)。



(二)發行數量


本期債券
基礎發行規模為0.5億元(含0.5億元),可配售規模不超過
0
.88
億元(含
0
.88
億元)
。每個
合格
投資者的最低認購單位為
10,000
手(
1,000

元),
超過
10,000
手的必須是
10,000
手(
1,000
萬元)的整數倍。每個
合格
投資者在《網
下利率詢價及申購申請表》中填入的最大申購金額不得超過本期債券的發行總額,
發行人和主承銷商另有規定的除外。



(三)發行價格


本期債券的發行
價格

100

/
張。



(四)發行時間


本期債券網下發行的期限為
2
個交易日,即
201
9

6

19日(
T
日)




201
9

6

20
日(
T+
1
日)。



(五)認購辦法


1

凡參與網下協議
認購

機構
投資者,認購時必須持有中國證券登記結算
有限責任公司深圳分公司
A
股證券賬戶。尚未開戶的機構投資者,必須在
201
9

6

18
日(
T
-
1
日)前開立證券賬戶。



2
、擬參與網下協議認購的
機構
投資者在網下發行期間自行聯系主承銷商,
主承銷商根據網下機構投資者認購意向與其協商確定配售數量,
并向機構投資者
發送《配售繳款通知書》,
或者
簽訂《網下認購協議》
。網下配售不采用比例配售
的形式,在同等條件下,參與網下詢價的投資者的認購意向將優先得到滿足。擬
參與網下認購的機構投資者應在
201
9

6

18
日(
T
-
1
日)
1
3
:00
-
1
5
:00

將以
下資料傳真至主承銷商處:



1
)填妥
并加蓋單位公章
或經授權的業務章
(含合同專用章)
后的《網下
利率詢價及認購申請表》;



2

加蓋單位公章或經授權的業務章
(含合同專用章)
的《合格投資者確
認函》(附件二);



3

加蓋單位公章或經授權的業務章
(含合同專用章)
的《債券市場合格
投資者風險揭示書》(附件三);



4

加蓋單位公章
或經授權的業務章
(含合同專用章)
后的有效的企業法

營業執照
(副本)復印件
、經營金融業務的許可文件或金融產品的證明文件之
復印件




5

主承銷商要求投資者提供其他資質證明文件。



(六)配售


主承銷商根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售,合格投資者的獲配金
額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。



配售依照以下原則:按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔,按照申
購利率從低向高對認購金額進行累計,當累計金額超過或等于本次債券發行總額
時所對應的最高申購利率確認為發行利率;申購利率在最終發行利率以下(含發
行利率)的投資者按照價格優先的原則配售;申購利率相同且在該利率上的所有
申購不能獲得足額配售的情況下,原則上按照等比例原則進行配售,同時適當考


慮長期合作的合格投資者優先。


(七)繳款


獲得配售
的機
構投資者應按規定及時繳納認購款,認購款須在
201
9

6

20
日(
T+
1
日)
1
6
:00
前足額劃至主承銷商指定的收款賬戶。

劃款時應注明機構
投資者全稱和“
1
9
英唐
0
1
認購資金
”字樣,同時向主承銷商傳真劃款憑證。



收款單位:
英大證券有限責任公司


開戶銀行:
興業銀行深圳分行營業部


賬號:
337010100100235551


開戶行大額支付系統號:
309584005014


開戶行聯系人:梁司杰

開戶行電話:0755-82989313

傳真:0755-83026526


(八)違約認購的處理



未能

201
9

6

20
日(
T+
1
日)
1
6
:00
前繳足認購款的機構投資者將
被視為違約認購,主承銷商有權取消其認購。主承銷商有權處置該違約投資者認
購要約項下的全部債券,并有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。



五、風險提示


主承銷商就已知范圍已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項,詳細風險揭
示條款參見《
深圳市英唐智能控制股份有限公司
201
9
年面向合格投資者公開發
公司債券(第

期)
募集說明書》。



六、認購費用


本次發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。



七、發行人和主承銷商


發行人:
深圳市英唐智能控制股份有限公司


住所:
深圳市南山區高新技術產業園科技南五路英唐大廈五樓


辦公地址:
深圳市南山區高新技術產業園科技南五路英唐大廈五樓


法定代表人:
胡慶



聯系人:
劉林



電話:
0755
-
86140392


傳真:
0755
-
26613854


郵政編碼:
518057





主承銷商:
英大證券有限責任公司


住所:
深圳市福田區深南中路華能大廈三十、三十一層


辦公地址:
深圳市福田區深南中路華能大廈三十、三十一層


法定代表人:吳駿


項目
聯系
人:
王宗流、劉紅威


電話:
0755
-
83006649


傳真:
0755
-
83007150


郵政編碼:
518031





分銷
商:
安信證券股份有限公司


住所:
深圳市
福田區金田路
4018

安聯大廈
35


28

A02
單元


辦公地址:
北京市
西城區南小街
147

國投金融大廈
12



法定代表人:
王連志


項目
聯系人

杜柏錕、
李丁楠


電話:
010
-
83321284


傳真:
01
0
-
83321155


郵政編碼:
1
00034


(本頁以下無正文)






(本頁無正文,為《
深圳市英唐智能控制股份有限公司
2
01
9
年面向合格投
資者公開發行公司債券(第

期)
發行公告》之簽章頁)











發行人:
深圳市英唐智能控制股份有限公司


201
9









(本頁無正文,為《
深圳市英唐智能控制股份有限公司
2
01
9
年面向合格投
資者公開發行公司債券(第

期)
發行公告》之簽章頁)











主承銷商:
英大證券有限責任公司


201
9












附件一:
深圳市英唐智能控制股份有限公司
20
1
9
年面向合格投資者公開發行公司債


(第

期)
網下利率詢價及申購
申請



重要申明

填表前請詳細閱讀發行公告、募集說明書及填表說明。本表一經申購人完成填寫并加蓋公司公章或經授權的
業務章(含合同專用章)傳真至主承銷商后,即對申購人具有法律約束力,不可撤銷。申購人承諾并保證其將根
據主承銷商確定的認購數量按時完成繳款。


基本信息

機構名稱



法定代表人姓名



企業營業執照注冊號



經辦人姓名



傳真號



聯系電話



移動電話號碼



證券賬戶名稱(深圳)



證券賬戶號碼(深圳)



托管券商席位號



工作郵箱



利率詢價及申購信息

詢價利率區間6.00%-6.60%

票面利率

申購金額/申購比例(萬元/%)(單一標位,非累計)

1



2



3



4



5



重要提示:請將此表填妥簽字并加蓋公章或授權的業務章(含合同專用章)后,于2019年6月18日(T-1日)13:
00至15:00:間將加蓋單位公章或授權的業務章(含合同專用章)的《合格投資者確認函》(附件二)、《深圳證
券交易所債券市場合格投資者風險揭示書》(附件三)、企業法人營業執照(副本)復印件、經營金融業務的許
可文件或金融產品的證明文件一并傳真至簿記管理人處,傳真:0755-83631423,電話:0755-83001192。


申購人在此承諾:

1、申購人以上填寫內容真實、有效、完整;

2、申購人的申購資格、本次申購行為及本次申購資金來源符合有關法律、法規以及中國證監會的有關規定及
其他適用于自身的相關法定或合同約定要求,已就此取得所有必要的內外部批準,并將在認購本期債券后依法辦
理必要的手續;

3、本次最終申購金額為網下利率詢價表中不高于最終票面利率的詢價利率對應的最大有效的申購金額;申購
金額如有比例限制請在申請表中注明,否則視為無比例限制;

4、申購人在此承諾接受發行人與主承銷商制定的本次網下發行申購規則:申購人同意主承銷商按照網下利率
詢價表的申購金額最終確定其具體配售金額,并接受主承銷商所確定的最終配售結果和相關費用的安排;

5、申購人理解并接受,如果其獲得配售,則有義務按照《網下認購協議》或《繳款通知書》規定的時間、金
額和方式,將認購款足額劃至主承銷商通知的劃款賬戶。如果申購人違反此義務,主承銷商有權處置該違約申購
人訂單項下的全部債券,同時,本申購人同意就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向主承銷商支付違約金,并
賠償主承銷商由此遭受的損失;

6、申購人理解并接受,如果遇不可抗力、監管者要求或其他可能對本次發行造成重大不利影響的情況,在經
與主管機關協商后,發行人及主承銷商有權暫停或終止本次發行。


7、申購人已閱知《合格投資者確認函》并確認機構為符合《公司債券發行與交易管理辦法》及《深圳證券交
易所債券市場投資者適當性管理辦法》規定并擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶的合格
投資者,且在申購本期債券前,依據深圳證券交易所相關規定簽訂過合格投資者風險揭示書,并已經做好風險評
估,確定自身有足夠的承受能力,并自行承擔參與認購的相應風險。




(單位公章/經授權的業務章/合同專用章)

年 月 日




附件二

合格投資者確認函


英大證券有限責任公司:

根據《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》第六條之規定,
本機構為:請在( )中勾選。


( )經有關金融監管部門批準設立的金融機構,包括證券公司、期貨公司、
基金管理公司及其子公司、商業銀行、保險公司、信托公司、財務公司等;經行
業協會備案或者登記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人。


( )上述機構面向投資者發行的理財產品,包括但不限于證券公司資產管
理產品、基金管理公司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、
保險產品、信托產品、經行業協會備案的私募基金。(如擬將主要資產投向單一
債券,請同時勾選○項)

()社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格
境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII)。


( )同時符合下列條件的法人或者其他組織:1.最近1年末凈資產不低于
2000萬元;2.最近1年末金融資產不低于1000萬元;3.具有2年以上證券、基
金、期貨、黃金、外匯等投資經歷。(如擬將主要資產投向單一債券,請同時勾
選○項)

○ 如理財產品、其他法人或組織擬將主要資產投向單一債券,根據穿透原則,
核查最終投資者是否為符合基金業協會標準的合格投資者,且符合《深圳證券交
易所債券市場投資者適當性管理辦法》第六條之規定。 ( )是( )否

機構名稱(加蓋公章/經授權的業務章/合同專用章):

2019年 月 日


附件三

深圳證券交易所債券合格投資者風險揭示書



尊敬的投資者:

為使貴公司更好地了解公開發行公司債券的相關風險,根據深圳證券交易所關于債券市
場投資者適當性管理的有關規定,本公司特為您(貴公司)提供此份風險揭示書,請認真詳
細閱讀,關注以下風險。


貴公司在參與公開發行公司債券的認購和轉讓前,應當仔細核對自身是否具備合格投資
者資格(債券信用評級在AAA以下的公開發行公司債券僅限合格投資者中的機構投資者認購
及交易),充分了解公開發行公司債券的特點及風險,審慎評估自身的經濟狀況和財務能力,
考慮是否適合參與。具體包括:

一、債券投資具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、標準券欠庫風險、
政策風險及其他各類風險。


二、投資者應當根據自身的財務狀況、實際需求、風險承受能力,以及內部制度(若為
機構),審慎決定參與債券認購和交易。


三、債券發行人無法按期還本付息的風險。如果投資者購買或持有資信評級較低或無資
信評級的信用債,將面臨顯著的信用風險。


四、由于市場環境或供求關系等因素導致的債券價格波動的風險。


五、投資者在短期內無法以合理價格買入或賣出債券,從而遭受損失的風險。


六、投資者利用現券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作,從而放大投資損失的風
險。


七、投資者在回購期間需要保證回購標準券足額。如果回購期間債券價格下跌,標準券
折算率相應下調,融資方面臨標準券欠庫風險。融資方需要及時補充質押券避免標準券不足。


八、由于國家法律、法規、政策、交易所規則的變化、修改等原因,可能會對投資者的
交易產生不利影響,甚至造成經濟損失。


九、除上述風險外,投資者還有可能面臨本金虧損、原始本金損失、因經營機構的業務
或者財產狀況變化導致本金或者原始本金虧損、因經營機構的業務或者財產狀況變化影響投
資者判斷、限制銷售對象權利行使期限、解除合同期限等風險。


特別提示:本《風險揭示書》的提示事項僅為列舉性質,未能詳盡列明債券認購及交
易的所有風險。貴公司在參與債券認購及交易前,應認真閱讀本風險揭示書、債券募集說
明書、債券上市說明書以及交易所相關業務規則,確認已知曉并理解風險揭示書的全部內
容,并做好風險評估與財務安排,確定自身有足夠的風險承受能力,并自行承擔參與交易
的相應風險,避免因參與債券認購及交易而遭受難以承受的損失。


本人或本機構作為投資者已認真閱讀本風險揭示書,充分知曉債券投資交易存在的風
險,并自愿承擔可能發生的損失。






投資者(加蓋公章/經授權的業務章/合同專用章):

2019年 月 日




填表說明:(以下填表說明部分可不回傳,但應被視為本發行公告不可分割的部分,填表前請仔細閱
讀)

1、企業營業執照注冊號填寫:一般法人填寫其營業執照中的注冊號,證券投資基金填寫“基金簡稱”

+“證基”+“中國證監會同意設立證券投資基金的批文號碼”,全國社保基金填寫“全國社保基金”+“投
資組合號碼”,企業年金基金填寫“勞動保障部門企業年金基金監管機構出具的企業年金計劃確認函中的
登記號”。


2、票面利率應在詢價利率區間內由低到高填寫,精確到0.01%;

3、每一票面利率對應的申購金額,是指當最終確定的票面利率不低于該利率時申購人的新增的投資需
求,每一標位單獨統計,不累計(具體見本公告填表說明第7條之填寫示例);

4、每一份《網下利率詢價及申購申請表》最多可填寫5個詢價利率,詢價利率可不連續;

5、每個詢價利率上的申購金額不得少于1,000萬元(含1,000萬元),超過1,000萬元的必須為1,000
萬元的整倍;

6、有關票面利率和申購金額的限制規定,請參閱發行公告相關內容;

7、票面利率及申購金額填寫示例(聲明:本示例數據為虛設,不含任何暗示,請投資者根據自己的
判斷填寫)。假設本期債券票面利率的詢價區間為6.0%-6.5%。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的
金額,其可做出如下填寫:

票面利率(%)

申購金額(萬元)

6.1

1,000

6.2

2,000

6.3

5,000

6.4

3,000

6.5

2,000



上述報價的含義如下:

◆當最終確定的票面利率高于或等于6.5%時,有效申購金額為13,000萬元;

◆當最終確定的票面利率低于6.5%,但高于或等于6.4%時,有效申購金額為11,000萬元;

◆當最終確定的票面利率低于6.4%,但高于或等于6.3%時,有效申購金額為8,000萬元;

◆當最終確定的票面利率低于6.3%,但高于或等于6.2%時,有效申購金額為3,000萬元;

◆當最終確定的票面利率低于6.2%,但高于或等于6.1%時,有效申購金額為1,000萬元;

◆當最終確定的票面利率低于6.1%時,該詢價要約無效。


8、參與網下利率詢價的機構投資者請將此表填妥并加蓋單位公章或經授權的業務章后在本發行公告要
求的時間內連同有效的企業法人營業執照(副本)復印件、《交易所債券市場風險揭示書》、經營金融業務
的許可文件或金融產品的證明文件之復印件傳真至簿記管理人處。


9、本表一經申購人完整填寫并加蓋單位公章或經授權的業務章傳真至主承銷商后,即對申購人具有法
律約束力,不可撤銷。若因機構投資者填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致預約申購無效或產生其他后
果,由機構投資者自行負責。



10、參與利率詢價與申購的投資者應遵守有關法律法規的規定,自行承擔法律責任。證券投資基金及
基金管理公司申購本期債券應按相關法律法規及中國證監會的有關規定執行,并自行承擔相應的法律責任。


11、每家機構投資者只能提交一份《網下利率詢價及申購申請表》,如投資者提交兩份以上(含兩份)
《網下利率詢價及申購申請表》,則以最后到達的視為有效,之前的均視為無效。


12、投資者須通過以下傳真號以傳真方式參與本次網下利率詢價,以其他方式傳送、送達一概無效。


申購傳真:0755-83631423;

咨詢電話:0755-83001192。







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